أرامكو السعودية تجمع تمويلًا بقيمة ثلاثة مليارات دولار

أعلنت أرامكو في بيانها اليوم الخميس عن طرح صكوك أولوية غير مضمونة مع حق محدود الرجوع إلى الأصول تشكل التزاماً على شركة إس أيه غلوبال صكوك ليمتد.

وأوضحت الشركة أن عدد الصكوك المطروحة يبلغ 15 ألف صك بقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار للصك الواحد، بينما يبلغ العائد السنوي 4.12% للصكوك المستحقة خلال خمس سنوات، و4.62% للصكوك المستحقة خلال عشر سنوات.

وستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة 144A/RegS من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما ستطبق على الطرح قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لسوق رأس المال على هذا الإصدار.

وستتم الإشارة إلى قبولها في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية بلندن.

تفاصيل الجهات المشاركة في الإصدار

وقامت أرامكو بتعيين كلا من إتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورغان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين.

كما عينت إس إم بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين.

المصدر: سبق