أرامكو السعودية تجمع 3 مليارات دولار

أعلنت أرامكو السعودية عن طرح صكوك دولية ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود الرجوع على الأصول التي تشكل التزاماً على شركة إس أيه غلوبال صكوك ليمتد.

بلغ عدد الصكوك المطروحة 15 ألف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك الواحد، وتبلغ العوائد السنوية 4.12% للصكوك المستحقة خلال خمس سنوات و4.62% للصكوك المستحقة خلال عشر سنوات.

وستطرح الصكوك وفق القاعدة 144A/RegS من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، كما ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على الطرح، وسيتم تقديم طلب لقبولها في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، وقبولها للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

عينت أرامكو مديري سجل الاكتتاب المشتركين النشطين وهم: إتش إس بي سي، الراجحي المالية، بنك أبوظبي الأول، دبي الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد، بيتك كابيتال، غولدمان ساكس إنترناشونال، جي بي مورغان، وسيتي. كما عينت SMBC، الإنماء المالية، البلاد المالية، أم يو إف جيه، بنك أبوظبي التجاري، بنك الصين، الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، مصرف الشارقة الإسلامي وميزوهو كمديري سجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين.

طرح صكوك دولية لأغراض عامة

بدأت أرامكو السعودية طرح صكوك دولية لاستخدام عوائدها الصافية للأغراض العامة.

صفقة استئجار وإعادة تأجير مرتبطة بمرافق معالجة الغاز في الجافورة

وقعت أرامكو السعودية يوم الخميس صفقة استئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار تتعلق بمرافق معالجة الغاز في الجافورة.