أرامكو السعودية تجمع ثلاثة مليارات دولار

أصدرت أرامكو بياناً اليوم الخميس يشرح أن الصكوك من فئة الأولوية غير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول وتشكل التزاماً على شركة إس أيه غلوبال صكوك ليمتد.

إصدار الصكوك الدولية وتفاصيلها

أوضحت الشركة أن عدد الصكوك المطروحة بلغ 15 ألف صك بقيمة اسمية قدرها 200 ألف دولار لكل صك، وأن العائد السنوي 4.12% للصكوك المستحقة خلال خمس سنوات، و4.62% للصكوك المستحقة خلال عشر سنوات.

وستطرح الصكوك وفقاً لأحكام القاعدة 144A/RegS من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته، كما ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على الطرح، وسيتم تقديم طلب لقبولها في القائمة الرسمية للهيئة البريطانية للسلوك المالي وسوق لندن للأوراق المالية، وقبولها للتداول في السوق المالية الرئيسية بلندن.

عينت أرامكو عدداً من مديري سجل الاكتتاب المشترك النشطين، من بينهم: HSBC، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورغان، وسيتي.

كما عينت SMBC، الإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو كمديري سجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين.

المصدر: سبق

صفقة الاستئجار وإعادة التأجير في الجافورة

وقعت أرامكو السعودية يوم الخميس صفقة استئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار أمريكي تتعلق بمرافق معالجة الغاز في الجافورة.