أرامكو السعودية تجمع تمويلاً بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت أرامكو في بيانها اليوم الخميس أن الصكوك ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على شركة إس أيه غلوبال صكوك ليمتد.

أوضحت الشركة أن عدد الصكوك المطروحة بلغ 15 ألف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار لكل صك، فيما بلغ العائد السنوي 4.12% للصكوك المستحقة خلال 5 أعوام، و4.62% للصكوك المستحقة خلال 10 أعوام.

وستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة 144A/RegS من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة لعام 1933 وتعديلاته، كما ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على الطرح، وسيتم تقديم طلب لقبولها في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

وكانت «أرامكو» قد عينت كلا من «إتش إس بي سي»، و«الراجحي المالية»، وبنك أبوظبي الأول، و«دبي الإسلامي»، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتـك كابيتال، و«غولدمان ساكس إنترناشونال»، و«جي بي مورغان»، و«سيتي» بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين.

كما عينت إس إم بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين.

المصدر: سبق

بدء طرح صكوك دولية لاستخدام عوائدها الصافية

بدأت شركة أرامكو السعودية اليوم الأربعاء طرح صكوك دولية لاستخدام عوائدها الصافية للأغراض العامة.