أرامكو السعودية تشرع في إصدار صكوك دولية

إعلان أرامكو عن طرح صكوك مقومة بالدولار

أعلنت أرامكو السعودية أن الصكوك ستكون مقوّمة بالدولار ومباشرة ذات أولوية وغير مضمونة، مع حق محدود في الرجوع إلى الأصول التي تشكل التزاماً على شركة إس أيه غلوبال صكوك ليمتد.

وذكرت أن قيمة الطرح وسعره والعائد السنوي ومدته ستحدد وفق ظروف السوق، بينما الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار وهو القيمة الاسمية للصك.

وستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة 144A/RegS من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته، كما ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على الطرح، وسيتم تقديم طلب لقبولها في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق لندن للأوراق المالية.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إتمام صندوق الاستثمارات العامة إصدار سندات لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار، وسط طلب قوي تجاوز حجم الإصدار بنحو 5.5 مليار دولار.

وكان الصندوق السيادي قد جمع، في يناير الماضي، 4 مليارات دولار من إصدار سندات، إلى جانب قرض إسلامي بقيمة 7 مليارات دولار وقعته مع 20 بنكاً.

المصدر: أ ب