أرامكو السعودية تعلن بدء إصدار صكوك دولية

تفاصيل صكوك أرامكو المقومة بالدولار

أعلنت أرامكو السعودية أن الصكوك المقترحة ستُقوَّم بالدولار وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع إلى الأصول التي تشكل التزاماً على شركة إس أيه غلوبال صكوك ليمتد.

ويُحدَّد حجم الطرح وسعره والعائد السنوي ومدة الاستحقاق وفق ظروف السوق، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وهو القيمة الاسمية للصك.

وسيطرح الصكوك وفق أحكام القاعدة 144A/RegS من قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933، كما ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على الطرح، وسيتم تقديم طلب لقبولها في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إتمام صندوق الاستثمارات العامة إصدار سندات لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار، وسط طلب قوي تجاوز حجم الطرح بنحو 5.5 مليار دولار.

وكان الصندوق السيادي قد جمع، في يناير الماضي، 4 مليارات دولار من إصدار سندات، إضافة إلى قرض إسلامي بقيمة سبعة مليارات دولار وقعه مع 20 بنكاً.