مصر تدرس إصدار صكوك بقيمة مليار دولار لدعم العلاقات مع الكويت

التحضيرات لإصدار الصكوك السيادية في مصر واستراتيجية التمويل الجديدة

تواصل مصر تعزيز أدواتها التمويلية من خلال الاستعداد لإصدار صكوك سيادية جديدة، في إطار مساعيها لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الدين الخارجي التقليدي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ترتيبات الإصدار والخطط المستقبلية

• أبلغ ثلاثة مسؤولين حكوميين أن مصر بصدد إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت.
• اتخذت الحكومة المصرية معظم الترتيبات الفنية والإجرائية للطرح، والذي يتضمن إصدار الصكوك لأجل ثلاث سنوات مع عائد نصف سنوي.
• من جانب آخر، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا بتخصيص مساحة أرض تقدر بحوالي 174.4 مليون متر مربع في محافظة البحر الأحمر لوزارة المالية، لاستخدامها في تمويل عمليات خفض الدين وإصدار الصكوك السيادية.

مميزات وتفاصيل الإصدار

• الصكوك ستُربط بأصول حقيقية تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية، وتختلف عن السندات التقليدية التي لا تستند بالضرورة إلى أصول ملموسة.
• كانت مصر قد أصدرت أول صكوك سيادية في تاريخها في عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات بقيمة 6.1 مليار دولار، بنسبة تغطية تفوق أربعة أضعاف.
• تأتي هذه الخطوة تزامنًا مع قيام الحكومة بسداد أصل سندات بقيمة 1.5 مليار دولار اليوم الأربعاء، بحسب تقارير وزارة المالية.

الجانب المصرفي وفرق الوساطة

• عيّنت مصر خمسة بنوك، من بينها ثلاثة بنوك خليجية، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار الصكوك، ومن بينها “إتش إس بي سي” و”سيتي بنك”، بالإضافة إلى “بنك دبي الإسلامي”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”مصرف أبوظبي الإسلامي”.
• تلتزم مصر بعدم تجاوز إجمالي إصدارات الدين الدولي خلال السنة المالية الحالية والتي تنتهي هذا الشهر، حاجز الأربعة مليارات دولار، حسب تصريح وزير المالية المصري أحمد كجوك.

الخطط القادمة لصكوك دولية

• قررت مصر تأجيل طرح الصكوك الدولية في موعدها المعلن إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة، ضمن إطار استراتيجية التنويع المالي.
• هذا الإصدار يعد جزءًا من اتفاق تم مع الجانب الكويتي، ممثلاً في بيت التمويل الكويتي، ويهدف إلى تعزيز أدوات التمويل الإسلامي ضمن خطة الحكومة لتنويع مصادر التمويل.
• تم التوصل إلى الاتفاق بعد عرض مصر على الكويت استثمار مليار دولار في صكوك لمدة ثلاث سنوات، وهو ما لاقى رد فعل إيجابي، وفقًا للمسؤولين.

الودائع الكويتية ومستحقاتها

• تملك مصر ودائع كويتية بمبلغ يقارب أربعة مليارات دولار لدى البنك المركزي، منها ملياري دولار تستحق في سبتمبر المقبل، و2 مليار أخرى تستحق في أبريل 2026.