مصر تخطط لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار لصالح الكويت

مصر تتجه نحو إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص للكويت

في خطوة تهدف إلى تنويع أدوات التمويل وتعزيز الاستفادة من أدوات التمويل الإسلامية، تكشف مصادر حكومية مصرية عن انتهاء البلاد من الترتيبات الفنية والإجرائية لإصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار، تستهدف السوق الكويتية من خلال صفقة خاصة.

الاستعدادات والتفاصيل الفنية

• سيتم إصدار الصكوك لأجل ثلاث سنوات، بعائد نصف سنوي.
• تم تخصيص أرض بمساحة تقارب 174.4 مليون متر مربع في محافظة البحر الأحمر لدعم عملية إصدار الصكوك، بهدف استخدامها في خفض الدين العام.
• تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز أدوات التمويل الإسلامي، إذ تشترط الشريعة ربط الصكوك بأصول حقيقية.

السياق المالي وطلبات الاكتتاب

• كانت مصر أصدرت أول صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2023، حيث تجاوزت الطلبات المقدمة 6.1 مليار دولار، بمعدل طلبات أرباع القيمة المعروضة.
• على الصعيد المالي، من المقرر أن تسدد مصر اليوم الأربعاء أصل سندات بقيمة 1.5 مليار دولار.
• تم تعيين خمسة بنوك، منها ثلاثة خليجية، للقيام بدور المستشار المالي ووسيط الإصدار، وتشمل: إتش إس بي سي، سيتي بنك، بالإضافة إلى بنوك خليجية مثل بنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

القيود على إصدارات الدين والتوجهات المستقبلية

• بلغت التزامات مصر الدولية من الدين خلال السنة المالية الحالية أربعة مليارات دولار، تماشيًا مع التصريحات الخاصة بوزير المالية المصري.
• بالنسبة لطرح الصكوك العام، قررت الحكومة تأجيل تنفيذه إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة.
• يشير الاتفاق الأخير مع الجانب الكويتي إلى أن الطرح مخصص بالكامل لمصلحة الكويت، ويأتي في إطار جهوده لتنويع مصادر التمويل، مع التركيز على أدوات التمويل الإسلامي.

علاقات التمويل مع الكويت والودائع البنكية

• تم التوصل إلى اتفاق حول إصدار الصكوك بعد عرض رسمي مصري على الكويت في مايو الماضي لاستثمار مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي لقي استجابة إيجابية.
• تحتفظ مصر من خلال ودائعها لدى البنك المركزي الكويتي بمبالغ تصل إلى حوالي أربعة مليارات دولار، منها شريحة بقيمة ملياري دولار ستستحق في سبتمبر، وأخرى في أبريل 2026.