مصر تعود إلى سوق الدين العالمي بإصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلنت مصر عن طرح صكوك سيادية بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار، مقسّمة على شريحتين: 700 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات ونصف بعائد 6.375%، و800 مليون دولار لأجل سبع سنوات بعائد 7.95%.

أفاد مصدران مطلعان أن حجم الطلبات تجاوز 9 مليارات دولار، وهو ما أتاح لمصر خفض علاوة الإصدار بمقدار 50 نقطة أساس على شريحة الثلاث سنوات ونصف، و55 نقطة أساس على الشريحة السبع سنوات.

أشار مصدر آخر إلى أن هذا الطرح سيسهم في إطالة متوسط عمر الدين العام وخفض أعبائه التمويلية، كما يعكس جاذبية الائتمان المصري لدى المستثمرين الدوليين.

صفقة الكويت السابقة

في يونيو الماضي طرحت مصر صكوكاً بقيمة مليار دولار لصالح دولة الكويت، لأجل ثلاث سنوات بعائد يقارب 8%، يُصرف بشكل نصف سنوي، ونفّذ الطرح لصالح بيت التمويل الكويتي كصفقة خاصة، بخلاف الإصدار الحالي الذي يمثل عودة مصر إلى السوق الدولي العام بعد أول إصدار في 2023.

خلفية وأهداف التمويل

كانت مصر قد أصدرت أول صكوك سيادية في تاريخها عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولار، أي بمعدل يفوق أربعة أضعاف. وتندرج هذه الصفقة ضمن جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي لجذب مستثمرين جدد.

الجهة المنظِّمة

تولى ترتيب الإصدار الجديد كل من HSBC وسيتي بنك وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي الإسلامي.