أرامكو السعودية تحصل على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت أرامكو في بيان اليوم الخميس أن الصكوك ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول وتشكّل التزاماً على شركة إس أيه غلوبال صكوك ليمتد.

بلغ عدد الصكوك المطروحة 15 ألفاً بقيمة اسمية 200 ألف دولار، فيما بلغ العائد السنوي 4.12% للصكوك المستحقة خلال 5 أعوام، و4.62% للصكوك المستحقة خلال 10 أعوام.

ستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على الطرح، وسيتم تقديم طلب لقبولها في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

عينت أرامكو كلا من إتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وغولدمان ساكس انترناشيونال، وجي بي مورغان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين.

كما عينت إس إم بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين.

المصدر: سبق