أرامكو السعودية تجمع تمويلًا بقيمة 3 مليارات دولار

أرامكو تعلن إصدار صكوك دولية وتفاصيلها

أعلنت أرامكو في بيان اليوم الخميس أن الصكوك ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود الرجوع على الأصول التي تشكل التزاماً على شركة إس أيه غلوبال صكوك ليمتد.

وأوضحت الشركة أن عدد الصكوك المطروحة بلغ 15 ألفاً بقيمة اسمية 200 ألف دولار، فيما بلغ العائد السنوي 4.12% للصكوك المستحقة خلال خمس سنوات، و4.62% للصكوك المستحقة خلال عشر سنوات.

وستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة 144A/RegS من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة لعام 1933 وتعديلاته، كما ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على الطرح، وسيتم تقديم طلب لقبولها في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

وكانت أرامكو قد عينت كلا من إتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وغولدمان ساكس انترناشونال، وجي بي مورغان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين.

كما عينت اس ام بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين.

المصدر: سبق

وقعت شركة “أرامكو” السعودية يوم الخميس صفقة استئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار أمريكي تتعلق بمرافق معالجة الغاز في الجافورة.