أرامكو السعودية تجمع تمويلًا بقيمة 3 مليارات دولار

طرح صكوك دولية من أرامكو

أعلنت أرامكو اليوم الخميس أن الصكوك ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود الرجوع على الأصول تشكل التزاماً على شركة إس أيه غلوبال صكوك ليمتد.

بلغ عدد الصكوك المطروحة 15 ألفاً بقيمة اسمية 200 ألف دولار، فيما بلغ العائد السنوي 4.12% للصكوك المستحقة خلال 5 أعوام و4.62% للصكوك المستحقة خلال 10 أعوام.

وستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة 144A/RegS من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما ستطبق القواعد التنظيمية الخاصة بالهيئة البريطانية للسلوك المالي والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على طرحها، وسيتم تقديم طلب لقبولها في القائمة الرسمية للهيئة وللسوق المالية بلندن وقبولها للتداول في السوق المالية الرئيسية بلندن.

وعينت أرامكو كلا من HSBC، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورغان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين.

كما عينت أس أم بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين.