أرامكو السعودية تجمع تمويلًا بقيمة 3 مليارات دولار

إصدار صكوك دولية لأرامكو

أعلنت أرامكو السعودية اليوم طرح صكوك دولية من فئة الأولوية وغير مضمونة، مع حق محدود الرجوع إلى الأصول التي تشكل التزاماً على شركة SA Global Sukuk Limited.

بلغ عدد الصكوك المطروحة 15 ألف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار لكل صك، في حين بلغ العائد السنوي 4.12% للصكوك المستحقة خلال 5 أعوام، و4.62% للصكوك المستحقة خلال 10 أعوام.

وستطرح الصكوك وفق أحكام القاعدة 144A/RegS من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، كما ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على الطرح، وسيتم التقدم بطلب لقبولها في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، وللقبول بالتداول في السوق المالية الرئيسية بلندن.

عينت أرامكو كلا من: إتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتِك كابيتال، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورغان، وسيتي كمدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين.

كما عينت إس إم بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو كمدراء سجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين.

المصدر: سبق.

صفقة استئجار وإعادة تأجير للجافورة

وقعت أرامكو السعودية يوم الخميس صفقة استئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار أمريكي تتعلق بمرافق معالجة الغاز في الجافورة.