أرامكو السعودية تجمع تمويلًا بقيمة 3 مليارات دولار

تفاصيل الإصدار

أعلنت شركة أرامكو السعودية في بيانها اليوم أن الصكوك المطروحة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود الرجوع على الأصول التي تشكل التزاماً على شركة إس أيه غلوبال صكوك ليمتد. كما أوضحت أن عدد الصكوك المطروحة بلغ 15 ألفاً بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك الواحد، وأن العائد السنوي يبلغ 4.12% للصكوك المستحقة خلال 5 أعوام، و4.62% للصكوك المستحقة خلال 10 أعوام.

الإطار التنظيمي والإدراج

وستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته، كما ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لسوق رأس المال على الطرح، وسيتم تقديم طلب لقبولها في القائمة الرسمية للهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولتداولها في السوق المالية الرئيسية في لندن.

الجهة المصدرة والمدراء

عينت أرامكو كلا من إتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتک كابيتال، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورغان، وسيتي كصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين. كما عينت إس إم بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين.

المصدر: سبق