أرامكو السعودية تبدأ بإصدار صكوك دولية

أرامكو تعتزم إصدار صكوك بالدولار بنظام القاعدة 144A/RegS

تعتزم أرامكو إصدار صكوك مقومة بالدولار تكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود الرجوع على الأصول، وتشكل التزامًا على شركة إس أيه غلوبال صكوك ليمتد.

وتوضح أن قيمة الطرح وسعره والعائد السنوي منه ومدة الاستحقاق ستحدد بحسب ظروف السوق، بينما سيكون الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وهو القيمة الاسمية للصك.

سيطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة 144A/RegS من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته، كما ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على الطرح، وسيتم تقديم طلب لقبولها في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إتمام صندوق الاستثمارات العامة إصدار سندات لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار، وسط طلب قوي تجاوز حجم الإصدار بنحو 5.5 مليار دولار.

وكان الصندوق السيادي قد جمع، في يناير الماضي، 4 مليارات دولار من إصدار سندات، إلى جانب قرض إسلامي بسبعة مليارات دولار وقعه مع 20 بنكا.

المصدر: أ ب