أول شيك على بياض مصرية تقتنص شركتين بقيمة 2.8 مليار جنيه

مقدمة عن عمليات الاستحواذ في سوق التمويل غير المصرفي

شهدت السوق المالية في مصر تحولات ملحوظة مع تطورات واسعة في مجال الاستحواذات ذات الأغراض الخاصة، والتي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز القطاع المالي غير المصرفي ودعم النمو الاقتصادي من خلال استراتيجيات تمويل مبتكرة وتوسعات استثمارية محسوبة.

الاستحواذ على شركتين بقيمة 2.8 مليار جنيه

وافق مساهمو شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست، وهي أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في مصر، على عملية استحواذ تكلفتها 2.8 مليار جنيه عبر مبادلة أسهم. يأتي هذا القرار ضمن جهود الشركة لتعزيز حضورها ونشاطها في سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك وفق بيان صحفي صدر مؤخراً.

الشركات المستهدفة لعملية الاستحواذ

• قرضي للتطبيقات الإلكترونية: شركة متخصصة في الحلول المالية الرقمية وتقديم الخدمات الإلكترونية المالية.
• كاتليست بارتنرز هولدينغ: شركة تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتسعى لتعزيز منظومتها والتوسع في السوق.

تعريف شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC)

تعد شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، أو المعروفة باسم الشيك على بياض، كيانات تأسست بهدف محدد هو الاستحواذ على شركات أخرى. وتتمثل آلية عملها في تأسيس شركة رأس مال جريء مرخص لها، حيث يقوم المستثمرون المؤهلون بتوفير التمويل اللازم من خلال زيادة رأس المال عبر الاكتتاب العام أو الطرح الخاص، وتوجيه هذه الأموال لتمويل عمليات الاستحواذ المستقبلية. عادةً ما تتضمن هذه الشركات وضع الأموال في حساب بنكي مخصص لحصيلة الاكتتاب بغرض استخدامها في عمليات الدمج والاستحواذ.

دعم النشاط المالي غير المصرفي وتوسعه

في أكتوبر الماضي، أطلقت هيئة الرقابة المالية في مصر موافقتها على تأسيس شركة كاتليست بارتنرز للاستشارات برأسمال مصدر ومدفوع بنحو 10 ملايين جنيه، كأول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض استحواذ في البلاد. هذه الخطوة كانت بمثابة انطلاقة نوعية تعزز استدامة وسهولة تمويل القطاع المالي وتفتح أبواباً جديدة للتنمية الاقتصادية. وتمت عملية إدراج الشركة في السوق المصرية للأوراق المالية في فبراير من العام الجاري، ضمن سوق الشركات متوسطة النشاط.

الأهداف المستقبلية لعمليات الاستحواذ

• تطوير منصة متكاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، مستفيدة من التطورات التقنية في مجال التكنولوجيا المالية.
• تقديم حلول مبتكرة تدعم نمو الشركات بكافة أحجامها وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

التقييم المالي وخطط الاستحواذ القادمة

في نهاية عام 2024، كلفت شركة كاتليست بارتنرز شركة بي دي أو كيز كمستشار مالي مستقل لتقديم تقييم دقيق لأسهم الشركات المستهدفة، منها شركة قرضي للتطبيقات الإلكترونية، بهدف تحديد معامل المبادلة بعد إجراء الفحوصات النافية للجهالة والتأكد من قيمة الشركات المستهدفة لاستكمال عمليات الاستحواذ عبر مبادلة الأسهم بشكل مناسب.