مصر تعتزم إصدار صكوك بقيمة مليار دولار موجّهة للكويت

مصر تدرس إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في إطار استراتيجية التمويل الإسلامي

تسعى الحكومة المصرية لتعزيز أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال خطط لإصدار صكوك سيادية، ضمن جهود تنويع مصادر التمويل وتحقيق الاستدامة المالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل أدوات الدين الإسلامي لتلبية احتياجات السوق والدين العام.

التفاصيل الفنية والإجرائية للطرح المحتمل

• أشار مسؤولون حكوميون إلى أن مصر أتمت معظم الترتيبات الفنية والإجرائية لإصدار الصكوك الخاصة، والتي من المقرر أن تكون لأجل ثلاث سنوات مع عائد نصف سنوي.
• تم تحديد الظروف التمويلية ومتطلبات إصدار الصكوك بشكل يتوافق مع الشريعة، حيث يشترط ربط الصكوك بأصول حقيقية، على العكس من السندات التقليدية.

الخطوات الحكومية والإجراءات المرتبطة بالطرح

• صدر مؤخراً قرار رئاسي بتخصيص حوالي 174.4 مليون متر مربع في محافظة البحر الأحمر لوزارة المالية، للاستخدام في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
• شهدت مصر في عام 2023 إصدار أول صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، حققت طلبات بأكثر من أربعة أضعاف المبلغ المصرح به، أي ما يعادل حوالي 6.1 مليار دولار.
• يأتي هذا في الوقت الذي ستقوم فيه الحكومة بسداد أصل سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، استناداً إلى بيانات وزارة المالية.

شراكات المصارف ودور الوسطاء الماليين

• عيّنت مصر خمسة بنوك للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي، منهم «إتش إس بي سي»، و«سيتي بنك»، بالإضافة إلى بنوك خليجية مثل «بنك دبي الإسلامي»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي».

السياسات التمويلية الحالية والحصص المسموح بها

• أكد وزير المالية أن مصر تلتزم بعدم تجاوز حجم إصدارات الدين الدولية بنهاية السنة المالية الحالية البالغ أربعة مليارات دولار.

تأجيل إصدار الصكوك الدولية وخطط التعاون مع الكويت

• أوضح مسؤول أن مصر قررت تأجيل طرح الصكوك الدولية للعامة إلى الربع الأول من السنة المالية القادمة، فيما يخص الطرح الخاص، فقد تم الاتفاق مع الجانب الكويتي، ممثلاً في بيت التمويل الكويتي، للاستثمار بمليار دولار في إصدار خاص مخصص للكويت، وليس للاكتتاب العام.
• جاء ذلك بعد عرض رسمي قدمته مصر للكويت في مايو الماضي، استجابة لطلب استثمار بقيمة مليار دولار في صكوك لمدة ثلاث سنوات.

مخزون الودائع الكويتية في مصر

• تمتلك مصر ودائع كويتية في البنك المركزي تقترب من أربعة مليارات دولار، منها مبلغ ملياري دولار ستستحق في سبتمبر المقبل، والشريحة الثانية ستستحق في أبريل 2026.