مصر تعتزم إصدار صكوك بقيمة مليار دولار لصالح الكويت

مصر تتجه نحو إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص للكويت

تسعى مصر لتعزيز أدوات التمويل الإسلامي وتنويع مصادر الدخل من خلال خطوات جديدة في سوق الصكوك، حيث أعلنت مصادر حكومية عن نية الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في عملية خاصة موجهة إلى الكويت، لتعزيز التعاون المالي وتطوير أدوات الدين السيادية.

التفاصيل الفنية والإجرائية للطرح

• أنهت مصر معظم الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بهذا الطرح.
• الصكوك ستصدر لأجل ثلاث سنوات، بعائد نصف سنوي.
• تم تحديد عملية إصدار خاصة، دون نية لطرحها في السوق العامة، موجهة لصالح الكويت فقط.

القرار الحكومي وتخصيص الأراضي

• نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تقارب 174.4 مليون متر مربع بمحافظة البحر الأحمر لوزارة المالية.
• الغرض من التخصيص هو استخدام الأرض في خفض الدين العام وتفعيل إصدار الصكوك السيادية.
• هذه الخطوة تستجيب لمتطلبات الشريعة الإسلامية التي تتطلب ربط الصكوك بأصول حقيقية، مغايرة للسندات التقليدية غير المرتبطة بأصول ملموسة.

السياق المالي والإصدار السابق

• أصدرت مصر أول صكوك سيادية في عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تلقت طلبات بقيمة 6.1 مليار دولار، أي بأكثر من أربعة أضعاف.
• اليوم، ستقوم الحكومة بسداد أصل سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

البنوك المشاركة والاستراتيجيات المالية

• عينت مصر خمسة بنوك، بينها ثلاثة بنوك خليجية، لإدارة عملية إصدار الصكوك، وتشمل البنوك «إتش إس بي سي»، «سيتي بنك»، إضافة إلى «بنك دبي الإسلامي»، «بنك أبوظبي الأول»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي».
• تلتزم مصر بعدم تجاوز إجمالي إصدارات الدين الدولية لمبلغ أربعة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية الشهر الجاري، وفق تصريحات وزير المالية المصري.

تأجيل إصدار الصكوك في السوق العام

• ذكرت مصادر أن مصر قررت تأجيل إصدار صكوك دولية في سوق عامة إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة.
• الطرح الخاص يأتي كجزء من اتفاق مع الجانب الكويتي، ممثلاً في بيت التمويل الكويتي، بهدف تنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي.
• الطرح مخصص حصراً لصالح الكويت، وليس للاكتتاب العام.

الاتفاق مع الكويت والودائع المستحقة

• تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد عرض مصر على الكويت استثمار مليار دولار في صكوك لمدة ثلاث سنوات، وحصلت على رد إيجابي.
• تمتلك مصر ودائع كويتية في البنك المركزي بنحو أربعة مليارات دولار، تستحق الشريحة الأولى بملياري دولار في سبتمبر القادم، والثانية في أبريل 2026.