مصر تخطط لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار لصالح الكويت

مصر تقترب من إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص للكويت

كشف مسؤولون حكوميون عن نية مصر إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في عملية طرح خاص لصالح دولة الكويت، يأتي ذلك في إطار جهود تنويع مصادر التمويل وتقوية أدوات التمويل الإسلامي المستخدمة من قبل الحكومة المصرية.

تطورات الطرح والإجراءات الفنية

• أوضحت مصادر حكومية أن مصر أنهت الغالبية العظمى من الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بالطرح.
• الصكوك ستصدر لمدة ثلاث سنوات مع دفع عائد نصف سنوي.
• القرار الأخير تضمن تخصيص أرض تبلغ مساحتها حوالي 174.4 مليون متر مربع في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

الخطوات السابقة والإصدارات السابقة

• كانت مصر أصدرت أول صكوك سيادية في عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، واستقبلت طلبات بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار.
• وفي الوقت ذاته، ستقوم الحكومة المصرية اليوم بسداد أصل سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

البنوك المشاركة والالتزامات التمويلية

• عينت مصر خمسة بنوك، من بينها بنوك خليجية، للمشاركة في إصدار الصكوك، تشمل بنك HSBC، سيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي.
• تلتزم مصر بعدم تجاوز حجم إصدارات الدين الدولي خلال السنة المالية الحالية البالغ أربعة مليار دولار، وفقاً لوزير المالية.

التفاصيل حول الطرح الخاص والكويت

• تم الاتفاق على أن يكون الطرح كإصدار خاص بالكامل لصالح الكويت، مع عدم طرحه للاكتتاب العام في الأسواق الدولية.
• جاء ذلك بعد عرض مصر على الكويت في مايو الماضي لاستثمار مليار دولار في صكوك لمدة ثلاث سنوات، ولاقى العرض قبولاً من الجانب الكويتي.
• وتملك مصر ودائع كويتية بالبنك المركزي تقدر بنحو أربعة مليارات دولار، منها شريحتان؛ الأولى بملياري دولار قابلة للسداد في سبتمبر المقبل، والثانية في أبريل 2026.