مصر تخطط لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار لصالح الكويت

مصر تستعد لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار في عملية خاصة مع الكويت

تخطط مصر لإطلاق إصدار جديد من الصكوك، حيث أُعلن مؤخراً عن نية الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار ضمن طرح خاص موجه لدولة الكويت، بهدف تعزيز موارد التمويل وتنويع أدوات الدين السيادية، وذلك وفقاً لمصادر حكومية مطلعة.

تفاصيل الترتيبات والإجراءات الفنية

• تم الانتهاء من أغلب الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بالطرح.
• سيتم إصدار الصكوك لأجل ثلاث سنوات، مع دفع عائد نصف سنوي.

تخصيص الأراضي والارتباط بالشريعة الإسلامية

• نشرت الجريدة الرسمية قراراً بتخصيص حوالي 174.4 مليون متر مربع بمحافظة البحر الأحمر للصالح العام، لاستخدامه في تقليل الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
• تعد هذه الخطوة ضرورية لربط الصكوك بأصول حقيقية، تماشيًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على عكس السندات التقليدية التي لا تستند إلى أصول ملموسة.

سجل إصدار الصكوك المصري

• كانت مصر قد أصدرت أول صكوك سيادية في عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، واستقطبت طلبات بقيمة 6.1 مليار دولار، محققة معدل طلب يزيد عن أربعة أضعاف.

السداد والتسهيلات المصرفية

• ستقوم الحكومة المصرية اليوم الأربعاء بسداد أصل سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
• تم تعيين خمسة بنوك، من بينها ثلاثة بنوك خليجية، كمستشارين للعملية، وتشمل البنوك “إتش إس بي سي” و”سيتي بنك”، بالإضافة إلى “بنك دبي الإسلامي”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”مصرف أبوظبي الإسلامي”.

القيود والتوجيهات المالية

• تلتزم مصر بعدم تجاوز إصدار ديون دولية بقيمة أربعة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، وفقًا لحديث وزير المالية أحمد كجوك، خلال منتدى دافوس الاقتصادي.

طرح خاص وتوقعات السنة المالية الجديدة

• قرر المسؤولون تأجيل إصدار الصكوك الدولية في إطار طرح عام إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة.
• تم الاتفاق مع الجانب الكويتي، ممثلاً في بيت التمويل الكويتي، على إصدار خاص بالكامل لصالح الكويت، وليس للاكتتاب العام.
• وجاء هذا الاتفاق بعد عرض رسمي قدمته مصر للكويت في مايو الماضي لاستثمار مليار دولار في صكوك لمدة ثلاث سنوات، وتلقّت مصر استجابة إيجابية من الجانب الكويتي.

الودائع الكويتية في البنك المركزي المصري

• تمتلك مصر ودائع كويتية بمقدار حوالي 4 مليارات دولار، تستحق أول شريحة بقيمة ملياري دولار في سبتمبر القادم، بينما تستحق الشريحة الثانية في أبريل 2026.